Migration de TeamLeader vers Salesforce pour un industriel présent dans 8 pays

Cadrage, conception et migration de données pour un fabricant d'instruments scientifiques : Sales, Service, Revenue, Marketing Cloud et portail distributeurs, avec 7 300 comptes et 21 500 contacts repris depuis TeamLeader. Projet mené avec LynxUp.

Client

Fabricant d'instruments scientifiques

Année

Projet en cours (go-live prévu fin 2026)

Service

CRM & Ventes

Technos

Salesforce, Migration de données, Sales Cloud, Experience Cloud, ERP

Le defi

Un CRM qui bloquait la vente à l'international

Notre client conçoit et fabrique des instruments de mesure pour l'électrochimie et les batteries, vendus par une trentaine de commerciaux répartis sur huit pays. Leur CRM historique, TeamLeader, ne suivait plus : impossible de créer un devis depuis l'Inde faute de multi-devises, pas de hiérarchie entre comptes d'un même groupe, un parc instrumental noté en texte libre, des remises validées par e-mail et des commandes ressaisies à la main dans l'ERP. La direction commerciale voulait un CRM qui devienne la source de vérité de l'entreprise, sans tout perdre de dix ans d'historique.

Pain point

Multi-devises absent — devis impossibles dans certains pays, taxes locales non gérées

Pain point

Historique éclaté — 7 300 comptes, 21 500 contacts et 20 000 affaires à reprendre sans doublon

Pain point

Processus manuels — approbations de remises par e-mail, commandes ressaisies dans l'ERP Infor

Notre approche

Cadrer large, configurer sobre, migrer par API

Sept ateliers de cadrage

Un atelier par domaine : pipeline commercial, leads et attribution par zone, devis et catalogue, support et SAV, portail distributeurs, marketing, ERP. Chaque atelier produit un compte-rendu, des décisions tracées et des feuilles de validation par objet que le client relit. Le condensé du projet tient en un document, mis à jour à chaque session.

Un modèle de données assumé

Deux profils clonés et six permission sets plutôt qu'une usine à profils. Un objet Asset pour le parc installé, un objet Wishlist pour remonter les demandes produit à la R&D, des raisons de perte et de non-conversion obligatoires, des approbations de remise par paliers. Recommandation constante : ne pas sur-personnaliser le processus de vente pour préserver l'adoption.

Migration de données rejouable

Extraction de TeamLeader par son API officielle, en lecture seule, plutôt que par export Excel : chaque enregistrement arrive avec son identifiant stable. Un champ External ID sur chaque objet Salesforce rend les imports idempotents et permet un delta la veille du go-live. Les arbitrages de mapping sont chiffrés depuis les données avant décision, jamais débattus à l'aveugle.

Anticiper l'ERP

L'intégration avec l'ERP Infor n'était pas dans le contrat initial, mais elle conditionne le catalogue produits. Cadrage des cinq flux (produits et tarifs, comptes d'achat, commandes, parc installé, clients) et choix d'un échange par fichiers plats sur SFTP, pour éviter des développements ERP coûteux et garder Salesforce comme référentiel maître.

Impact

Clouds Salesforce déployés

Pays couverts

Contacts repris par API

Pour aller plus loin

Article de blog

Lire aussi : notre guide pour choisir et déployer un CRM en PME

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